人气歌手辉因声带手术失败而失去美妙歌喉，陷入绝望的他隐居到济州岛。在那里他遇见了有自闭症的少女小夜，她从不说话，却对音乐有非凡感知力。辉发现小夜能通过绘画“看见”音乐的颜色和形状，两人开始用独特的方式创作音乐。在这个过程中，辉重拾对音乐的热爱，而小夜也逐渐向世界打开心扉。他们合作的作品《最初的歌》不仅治愈了彼此，也感动了无数听众。